【报名中……】环球资本下中国企业投融资策略与海外上市中的税务、法律风险应对之高级研修班
中国投行俱乐部【全球投行CEO大本营】
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课程简介
项目投融资是技术经济学、国际经济学、投资学、公司金融和法律等专业领域的有机结合。其中，投融资决策是基础，而项目的成功离不开对投融资的有效评估和管理。本课程通过讲解项目投融资决策过程，分析项目评估方法，并通过案例分析及经验分享，让学员了解香港项目投融资的先进经验和做法，并与学员探讨比较中港项目投融资决策的分别及优劣。课程包含上课理论、专才交流及参观拜访，让学员全面掌握投资融资策略及实况。
课程特色
为国内企业高管特定课程，提升国际金融视野及投融资实力
有机会为企业做即席估值及个案分析
跟香港专业金融人士、基金经理、上市公司高管作面对面交流
课程大纲
| 环球资本下中国企业投融资策略与海外上市中的税务、法律风险应对高级研修班 |
| 2017年8月12号 |
| 一、学员交流及简介会（9:00 - 10:00） |
二、企业融资策略（10:00 - 12:00 ） 讲师：宋律师 |
| 1、环球资本市场：中国企业的机会和挑战 |
| 2、 本地资本市场：中国企业的优势和挑战 |
| 3、环球融资市场：中国企业海外上市的法律风险、含义及影响 |
| 4、主要国际市场及本土金融市场的金融法规 |
| 三、香港融资的常见错误及误解（14:30-16:30）讲师：张燕雯 |
| 1、上市公司、基金和策略投资者对项目要求的分别 |
| 2、为何一个项目需要多份商业计划书 |
| 3、为何「资本」会收购/投资赔钱的项目 |
| 4、企业在海外市场再融资的不同工具 |
| 5、企业常见再融资工具（增发、可换股债券、供股等）介绍及考虑因素 |
| 6、如何在香港发行债券 |
| 7、分组进行项目评估 |
| 8月13号 |
| 一、企业融资策略 （下）（9:30 - 11:30） 讲师：汪律师 |
| 1、预测所需资金 |
| 2、销售预测 |
| 3、融资方法 |
| 4、流动资金的运用 |
| 5、短期融资方法 |
| 6、中期融资方法 |
| 7、申请银行贷款技巧 |
| 8、撰写投资意向书：文字游戏 |
| 9、竞标阶段，排他性谈判怎么谈？ |
| 10、合同常见注意事项 |
| 11、LOI&SPA（购货意向书及购销合同相关解析） |
| 12、交割&整合阶段 |
| 13、上市公司融资策略相关案例分析 |
| 二、海外上市中的财税风险（14:00-16:00） 讲师：张燕雯 |
| 1、香港和国内会计制度的分别 |
| 2、资本审帐和投资人审帐的决定性分别 |
| 3、纯利不是收购/投资的主因 |
| 4、四大会计师行审计与小型会计师行审计的决定性分别 |
| 5、企业常见的内控问题 |
| 6、海外上市企业相关财务的常见问题分析 |
| 三、海外上市中的法律风险（16:30-18:30） 讲师：宋律师 |
| 1、国家对外商投资范围 |
| 2、两地法规问题 |
| 3、海外股权架构 |
| 4、违约条款和对赌协议等中港两地法规问题 |
| 5、海外股权架构搭建及业务的重组 |
| 6、公开招股发行准备 |
| 7、上市招股相关安排，如：违约条款和对赌协议 |
| 8、监管新办法解读 |
| 9、市值管理定义及相关战略解析 |
| 10、市值的定义及对经营的影响体现 |
| 11、市值管理的真正定义 |
| 12、海外上市后市值管理的四大环节 |
| 13、市值管理与公司战略 |
| 14、市值管理与股票回购 |
| 15、市值管理的黑暗面 |
| 16、市值管理总结及相关案例解析 |
专家顾问团
张燕雯
KittyCheung CPA
IBC中国投行俱乐部荣誉会长，逾10年国际资本市场与国内企业融资、财务管理与上市公司并购运作经验，曾任投资银行副总裁包括中银国际（BOCI）与瑞银（UBS）；雅高控股上市公司副总裁；大中华地产控股上市公司副总裁；北京首创置业上市公司董事总经理；四大会计师事务所Ernst & Young安永会计师事务所审计师，香港会计师公会的注册会计师CPA。
汪律师
在投融资相关法律服务，包括企业跨境重组、境内外私募、公开发行、投资与并购，在股权投资基金的架设、知识产权和技术许可等领域积累了丰富的经验；协助了数家国有企业的大型海外股权和债权融资，协助众多优秀的民营企业搭建海外红筹架构实现私募和海外上市，以及完成回归中国资本市场的交易。
宋伟
主要从事私募基金与资本市场法律服务，担任境内14家私募基金管理人法律顾问，协助私募基金管理人募投境内私募产品金额近100亿元人民币，与中科招商集团、盛世投资、长江产业基金、元亨祥基金集团等国内知名私募机构建立了长期业务合作关系。
主办单位
IBC中国投行俱乐部
IBC中国投行商学院
1、我们致力于成为全球范围内华人金融圈层高端金融人士成长的摇篮，我们提供包括全球范围内的投行、VC、PE、并购、基金、券商、信托、银行、保险、租赁、投资等金融大咖作为客席讲师，为各类金融人士提供世界级的课程；
2、积极培育全球特别是中国范围内的金融人才，让他们成为世界级的企业家及商业领袖；
3、形成全球范围内的顶级同学圈层，让大家在学习过程形成资金、资源、项目的有效对接。
融易学金融学院
融易学金融学院（www.ryx365.com）是国内首家融资租赁大型在线教育平台。已有数千个金融行业教学视频，其中融资租赁课程达数百个，涵盖融资租赁不动产、政府PPP、汽车、医疗、大型机械设备等垂直行业专题，为用户提供财税、法律、业务指导及资产证券化、营改增等方面的在线视频课程。针对性极强的实务型内容设计，注重课程的系统化与专业化，根据不同垂直化领域对课程进行了体系化规范，创立了科学化的在线课程学习体系。致力于打造中国金融在线教育创领者地位。
学融资租赁，上融易学！
课程详情
时间：2017年8月12-13日
地点：深圳大中华喜来登酒店
培养对象：内地中小企业营运者及高管，有意透过国际融资扩充业务
开班人数：30人或以下
培训时间：二天一夜
课程内容：覆盖全方位的金融理论及案例分享，包括5节讲座及项目评估
教学语言：以国语授课，讲义以中文为主，英文为辅
参会费用：
1、普通参会：培训费6800元/人。
2、团体（2人）参会：享优惠价格 5800 元/人。
（提示：须以一次性付费时最终确认的人数为准）
3、团体（≥3人）参会：享优惠价格5300 元/人。
（提示：须以一次性付费时最终确认的人数为准）
备注：以上价格只包含研修费、资料费等，其他费用自理。
联系及付款方法
国内代表：
报名联系人：吴先生 15112451223
电 邮：michelleliu_ibc@163.com
开户名：深圳融易学咨询管理有限公司
开户行：中国建设银行深圳智慧支行
账 号：44201101368052513668
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